Phoebe torna a San Francisco e si trasferisce con le sorelle maggiori. Durante la loro prima notte insieme nella casa vittoriana della nonna, Phoebe trova in soffitta un libro di stregoneria e recita una formula che da alle sorelle Halliwell i poteri che spettavano loro. Prue muove gli oggetti, Piper ferma il tempo e Phoebe ha delle premonizioni. Le sorelle devono combattere con i loro poteri le forze del male. Devono però nascndere i loro poteri al mondo, e all'ispettore Andy Trudeau, ex di Prue. Andy sta indagando su un serial killer che uccide le streghe della città. Piper scopre che il suo fidanzato Jeremy è uno stregone malvagio nonchè il killer ricercato e evita la moirte sconfiggendolo. Le sorelle provano il loro primo incantesimo proprio contro Jeremy eliminandolo.

Piper lavora in un ristorante, il "Quake", è spaventata per i poteri ricevuti e per cosa comporterebbe per lei e le sorelle entrare in chiesa. Lei comunque è una strega buona dunque al sicuro e la conferma l'avrà da Padre Williams... Intanto Phoebe incontra Stephan,un famoso fotografo, che altri non è che un demone, Javna, col potere di risucchiare la vita delle donne giovani per mantenere la propria gioventù. Prue ha dei problemi con Andy a causa dei suoi poteri e nel frattempo trova lavoro in una casa d'aste, la "Buckland", dove conosce i proprietari Rex e Hannah .

Victor Halliwell, il padre delle tre sorelle che le ha abbandonate venti anni prima, arriva in città: Prue è l'unica a non fidarsi del padre temendo che voglia rubare il Libro delle Ombre, subentrano poi tre nuovi vicini di casa delle ragazze, Marshall, Fritz e Cynda, in realtà dei mutanti. Essi sembrano molto interessati al Libro delle Ombre e cvostringono papà Victor a collaborare con loro. Loro tre sono divoratori di carne umana ed usano la metamorfosi per cercare di rubarlo. Perfortuna il Libro è magico e non lo si può far uscire dalla Villa se non per mano delle 3 sorelle. I demoni riescono a prendere il libro ma alla fine le sorelle riescono a sconfiggere i mutanti grazie ad un anello magico e ad una loro formula magica salvando il padre pronto a sacrificarsi per loro. Victor però decide di ripartire....

Prue si arrabbia quando scopre che Andy ha una moglie, in verità ex moglie! Poi però lo perdona per non averglielo detto visto che anche lei ha un grosso segreto. Piper conosce e si innamora di un fantasma, Mark, un ragazzo cinese che è stato appena ucciso da una banda e la cui anima rischia d'esser portata all'inferno se il suo corpo non avrà una degna sepoltura. Mark chiede aiuto alle sorelle, che riescono a salvare la sua anima, ma Piper soffre quando Mark svanisce. Phoebe intanto aveva trovato lavoro come veggente in un Albergo per poter fare un regalo carino a Prue, e riesce a salvare la vita di un uomo scettico......poi rinuncia al lavoro..

prue conosce un ragazzo su una sedia a rotelle al Quake e rifiuta le sue "avances". In seguito si trova ad avere il sonno disturbato da strane visioni in cui è quasi uccisa da un uomo. questo è capace di assalire gli altri nei loro sogni,e di ucciderli. Phoebe e Piper fanno un incantesimo per attrarre gli uomini,e trovare quello giusto per loro e in conseguenza devono scappano dalla moltitudine di spasimanti. ammiratori. Avendo ormai imparato la lezione, Phoebe e Piper pensano a Prue, entrata in coma in seguito all'ennesimo attacco dell'Uomo dei sogni Con l'aiuto delle sue sorelle, Prue trova la forza di usare i suoi poteri nel sonno, sconfiggendo l'uomo che finisce per morire nel sonno stesso.

Una madre aveva promesso di dare suo figlio Elliott in sposo alla demoniaca Ecate se Ecate le avesse garantito denaro e potere. Ecate torna per avere suo marito, poichè solo con un matrimonio santificato lei può concepire un bambino demone. Elliott è costretto a sposarsi sotto sortilegio. La sua vera fidanzata, Allison, con cui stava per sposarsi viene bandita. Phoebe ha una premonizione poco chiara e ne conclude che Piper sia incinta di un demone. Piper si trova a scoprire il tutto poichè è l'organizzatrice del matrimonio con Phoebe. Un prete prova a sconfiggere il demone ma viene da lei ucciso, gettato da una finestra. Andy chiamato ad indagare da a Prue la spada che il prete stava usando per capire da dove venga. Allison chiede loro aiuto e cercano di fermare le nozze: comincia uno scontro soprannaturale tra Ecate e le damigelle demoni e le sorelle Halliwell. Con il coltello magico delle demoni le sorelle riescono a rompere l'incantesimo e a distruggere Ecate e le altre complici demoni permettendo ad Elliott ed Allison di sposarsi.

Prue ha difficoltà a trovare il tempo per stare con Andy a causa dei demoni improvvisi. Phoebe e Piper intanto fanno il filo a Leo, il bel ragazzo tuttofare. Aviva, una ragazza vicina alla magia nera trova il modo di diventare amica di Phoebe con la speranza di unirsi al trio. Aviva però è manovrata da Kali, una strega che vive negli specchi e che vuole i poteri delle Halliwell. Aviva finisce per far del male anche alla zia con cui vive. Si scopre che Kali ha dato ad Aviva il compito di guadagnarsi Sebbene Phoebe all'inizio si fidi di lei per il desiderio di avere un'amica con cui condividere il grande segreto!!comincia a insospettirsi anche grazie a Prue che tenta di aprirle gli occhi. Le sorelle alla fine riescono a scoprire Kali e ad eliminarla in soffitta ed Aviva torno a casa sua.

Phoebe ha una premonizione su un assassino e le sorelle cercano di evitare che un misterioso assassino colpisca ancora. Prue intanto fa un incantesimo della verità ad Andy per scoprire la sua reazione nello scoprire che è una strega. L'incantesimo coinvolge anche le 2 sorelle minori che non potranno evitare di dire la verità per le successive 24 ore dall'incantesimo. Quando però l'incantesimo finisce nessuno ricorda nulla tranne le 3 sorelle. Piper cerca di avvicinarsi a Leo e di avere il coraggio di farsi valere con il suo capo. Prue scopre che l'assassino è un demone, del futuro venuto per uccidere coloro che contribuiranno alla creazione di un vaccino contro i demoni. Phoebe protegge la madre del bambino che creerà il vaccino, mentre Prue e Piper si liberano del demone colpendolo con il raggio laser che esce dalla sua fronte. Prue scopre la reazione di Andy nello scoprire chi è lei e non è piacevole dunque decide di non dirgli nulla. Intanto Rex, il capo di Prue, e la sua assistente Hannah che sono dei demoni, hanno un piano contro Prue e le sue sorelle... 

Nel 17° secolo,a Salem, l'antenata delle Halliwell, Melinda Warren, maledice un demone chiudendolo per l'eternità in un ciondolo dopo che lui tradendo il sauo amore le aveva rubato i poteri. Poi però viene arsa al rogo inquanto giudicata strega. Tre secoli dopo, il demone Matthew Tate viene accidentalmente liberato da Prue che si era ritrovata quel medaglione tra le mani alla Buckland grazie ad un piano di Rex. Le tre sorelle, incerte richiamano Melinda per sapere come riimprigionarlo, e cercano gli ingredienti necessari per l'incantesimo. Intanto Leo sembra avere dei poteri... e Piper usa il suo coraggio per chiedergli di uscire. Andy è frustrato dal continuo coinvolgimento di Prue nelle indagini della polizia cosa strana.... anche perchè lei non gli dà spiegazioni. Terminato il suo compito, Melinda torna nell'aldilà.

Rex per impossessarsi dei poteri delle sorelle, cerca di incastrare Prue controllando la sua mente, facendole rubare dalla casa d'aste un diadema. Per aver maggiore copertura e controllo sulle sorelle rex esce con Phoebe la quale non sospetta nulla. Intanto Piper e Leo iniziano la loro relazione, ma Leo confessa che presto dovrà andar via. Quando Piper e Phoebe scoprono che Rex è un demone fanno evadere Prue dal carcere per avere il suo aiuto per sconfiggerlo. I loro piani sono rovinati da Rex che fotografa Prue evasa con loro e le minaccia se non gli cedono i loro poteri. Le ragazze, fanno un incantesimo irreversibile e cedono i loro poteri a Rex, però Leo, che è un angelo bianco cioè un protettore delle streghe buone inverte l'incantesimo a loro insaputa. Hannah, trasformatasi in pantera, finisce per uccidere Rex. Le sorelle non capiscono come si sia sistemato tutto, mentre Leo va via...

Clay, ex fidanzato di Phoebe, torna in città sperando in una riconciliazione, ma anche per far vendere alla casa d'aste di Prue un'urna egiziana rubata da lui e dai suoi amici al Cairo e che porta una maledizione mortale. Di cui lui inizialmente non è convinto. Prue molto protettiva verso la sorellina non approva il ragazzo ma accetta di aiutarlo avendo il problema di salvare la casa d'aste dalla bancarotta, e dunque il suo lavoro!! ma ha solo un giorno di tempo per organizzare un'asta. L'uso di Piper dei suoi poteri nel tentativo di combinare un matrimonio tra un goffo cameriere e la donna di cui è innamorato causa soltanto dei problemi.Solo il tempo li aiuterà! Clay è lunico del gruppo a salvarsi dalla maledizione per aver rischiato la vita per salvare Phoebe di cui era ancora innamorato. Ma capisce che tra loro è finita e riparte.

Nelle notti di luna piena una creatura mostruosa, il Wendigo, si aggira per la città uccidendo le persone con gruppo sanguigno AB negativo. Piper una serie rimasta a piedi con la macchina, viene attaccata dal mostro e graffiata resta viva ma viene contagiata, e Piper diventa anche lei un Wendigo. Andy va ad un appostamento con Ashley Fallon un'agente dell' FBI che sta cacciando la creatura ignaro che è lei il Wendigo! Andy dunque rischia di essere ucciso. Prue si fa aiutare da Phoebe alla casa d'aste. In seguito Phoebe e Prue cercano di salvare Andy ma si trovano difronte a Piper-Wendigo e al vero Wendigo e devono capire quale è quello da uccideresalvando la sorella. Finiscono per sparare a Piper, che blocca il tempo, così che Prue rimanda il proiettile sull'altro Wendigo uccidendolo.

E' venerdì 13 e Piper è molto superstiziosa. Il fantasma della mamma delle sorelle le mette in guardia tramite il Libro delle Ombre contro un demone che riaffiora ogni 1300 anni di venerdì 13 per uccidere spavendo a morte le streghe e nutrendosi della loro paura. Se entro la mezzanotte riuscirà ad uccidere 13 streghe sarà libero. Il demone della paura arriva e uccide sei streghe e Prue è sempre l'ultima a vederle vive. Phoebe trova un nuovo lavoro, ma deve mentire per coprire la sua principale che esce con l'amante, ma non ci riesce. La superstizione di Piper le fa andare male un appuntamento: l'uomo perfetto che lei ha trovato non apprezza la sua superstizione. Phoebe viene attirata con l'inganno in una trappola del demone che tenta diuccidere entrambe. Prue sta per essere affogata in piscina dal demone, viene salvata dal fantasma di sua madre e riesce ad uccidere il demone, imparando a dire di voler bene alle sue sorelle.

Prue riceve una criptica richiesta d'aiuto tramite la tavola degli spiriti lei e Phoebe trovano e aiutano Max, un giovane stregone di colore di 13 anni, rapito da due delinquenti che vogliono usare i suoi poteri per fare un furto. Prue viene catturata dai delinquenti ma riesce a liberare se e Max e fa si che Max si riavvicini a suo padre con cui era arrabbiato in quanto non gli aveva detto nulla dei suoi poteri. Phoebe scopre che Leo è in realtà un angelo bianco,ma non può dirlo alle sorelle, Leo deve rompere con Piper a causa della verità ma non ci riesce.

Phoebe ha paura dell'Uomo nero e per questo non scende in cantina la cosa diverte Prue e Piper finchè un terremoto libera un demone ombra. Il demone fa emergere il lato oscuro di Phoebe facendo leva sulla sua debolezza e paura, e la tiene sotto controllo, le da dei poteri demoniaci e la ragazza cerca di uccidere le sorelle. Durante una cena una cena di lavoro per Prue, per la professoressa Beth Wittlesey, una cliente importante della Buckland, che è interessata alla villa delle Halliwell in quanto crede che sia situata su un punto di incredibile energia che può rivolgersi verso l'innegabile bene o il terribile male, il demone si impossessa della professoressa scesa in cantina. Il demone sarà sconfitto grazie a Phoebe che si ricorderà la filastrocca/incantesimo insegnatale dalla nonna per combattere il demone...

Gabriel,un antico guerriero, arriva in città per uccidere la più vecchia tra le discendenti delle streghe. Phoebe ha una premonizione di Prue pugnalata a morte. Per aumentare i suoi poteri e sconfiggere Gabriel, Prue recita un incantesimo per moltiplicare la sua forza ma a moltiplicarsi sarà anche lei fisicamente! Ciascuna con una parte diversa della personalità d Prue. Phoebe inizia un programma di allenamento di arti marziali. Quando una delle due Prue viene uccisa da Gabriel: Andy inizia a pensare alla stregoneria per spiegare i misteri di Prue che era ancora viva.

Nicholas, un potente stregone, piomba in casa Halliwell ed afferma di aver fatto un patto con la madre delle sorelle con cui lei avrebbe ceduto i poteri delle ragazze in cambio della loro vita. Le tre sorelle tornano indietro nel tempo agli anni 70 quando la madre Patty era ancora viva e cercano di evitare il patto. Phoebe può così incontrare la mamma che ricorda a malapena e con l'aiuto di Patty e della nonna Penny le tre sorelle riescono a distruggere l'anello con cui Nicholas riusciva a respingere i loro incantesimi e fanno così ritorno nel presente...

Brendan, un demone, decide di diventare prete per evitare di sottostare al suo destino di stregone cattivo. Prue, invaghitasi dell'uomo, cerca di aiutarlo a resistere alle forze del male dentro di lui, dopo aver assistito ad uno scontro tra lui e i suoi fratelli e dopo che i due stregoni hanno ucciso Padre Austin. Brendan sta per soccombere alla sua natura malvagia e obbedire ai fratelli che gli hanno imposto di uccidere una strega, ma grazie a Prue si ferma in tempo. Phoebe cerca di far accettare un appuntamento con Josh a Piper........

Mentre le tre sorelle fanno il catering per un compleanno, il piccolo festeggiato viene rapito da un demone nel parco. Mentre Prue tenta di salvarlo scopre di poter muovere le cose anche con gli occhi ma i poteri di Prue vengono visti da un giornalista. Mentre Phoebe e Piper, scoprono che il demone, è un Grimlock, e che ha rapito altri due bambini per rubare loro la vista. Prue è minacciata dal giornalista che la minaccia di svelerà il suo segreto con o senza la sua collaborazione. Phoebe riesce a rintracciare e a parlare con una vecchia vittima di quei demoni, un uomo cieco, e cerca di farsi aiutare a capire dove potrebbero essere stati portati i bambini rapiti. Piper viene a sapere che il suo ragazzo Josh vuole rifiutare un lavoro a Beverly Hills per fermarsi in città con lei. Il giornalista riesce a far usare i poteri a piper per girare un filmato e minaccia di diffonderlo, e così Prue e le sorelle sono costrette a portarlo con loro alla ricerca dei bambini, ma viene ucciso da un Grimlock. Andy raggiunge il luogo dove sono prigionieri i bambini e Prue per salvarlo deve usare davanti a lui i poteri. piper dice a Josh di non amarlo e Josh lascia la città.

Piper parte per un viaggio. Durante una visita dell'ex penitenziario di Alcatraz, Phoebe vede il fantasma di un serial killer entrare nel corpo di una guardia per fuggire così dalla prigione e dall'isola. Una volta libero dalla prigione, il fantasma uccide coloro che avevano avuto un ruolo fondamentale nella sua condanna a morte. Prue e Phoebe scoprono che l'unico modo per bandire il fantasma è che una di loro muoia e reciti un incantesimo mentre si trova sull'aereo astrale: Prue fa un incantesimo che le provochi una morte temporanea dando a Phoebe il tempo di eliminare il fantasma, le cose rischiano di andare molto male ma grazie ad Andy tutto si risolve. Intanto gli ispettori Anderson e Rodriguez della Disciplinare iniziano ad indagare sui numerosi casi irrisolti da Andy...

La vacanza delle sorelle è annullata d'improvviso quando a San Francisco torna Leo, colpito da una freccia avvelenata lanciatagli da un angelo nero. La punta della freccia era imbevuta di un veleno mortale per gli angeli bianchi. Leo cerca l'aiuto delle sorelle per proteggere una ragazza nel mirino dell'angelo nero. Per provare a salvare la vita di Leo, Piper che ha appena saputo della natura soprannaturale del ragazzo, pronuncia un incantesimo che scambia i poteri di leo e delle sue sorelle. Lo scambio rende le streghe quasi impotenti contro i nemici non sapendo gestire l'una i poteri dell'altra. Andy lascia il suo lavoro per proteggere il segreto di Prue dalle investigazioni della Disciplinare.

Rodriguez, in realtà è un demone, uccide l'Ispettore Anderson e progetta di uccidere le tre streghe con l'aiuto di Tempus, un demone che creerà una terribile spirale del tempo che farà ripetere le stesse cose finché Rodriguez non riuscirà ad uccidere tutte e tre le sorelle. Dopo il primo tentativo fallito, Tempus fa tornare indietro il tempo informandolo che solo lui ricorderà gli eventi precedenti. A causa del circolo senza fine, Phoebe ha molti casi di dejà vu e ha una premonizione in cui Andy muore per mano dello stregone, ma solo il tempo dirà se le tre sorelle possono fermare il demone. Rodriguez riesce ad uccidere due sorelle, ma Prue resta ancora viva, così Tempus fa di nuovo tornare indietro il tempo per la volta decisiva. Alla fine Andy muore per salvare le tre sorelle e loro riescono ad eliminare Rodriguez tramite un incantesimo che fa scorrere in avanti il tempo fino alla fine della giornata. Piper decide di lasciare il suo lavoro al Quake.