Prue e Phoebe salvano Morris che durante un intervento di lavoro sta per essere ucciso da un mortale che però è protetto da un Demone Custode. Le sorelle riescono ad eliminare il Custode, ma al processo contro il suo protetto, Emilio Smith, devono mentire all'assistente procuratore distrettuale Cole Turner per mantenere il loro segreto ed il killer resta libero. Le sorelle alla fine eliminano Emilio e gli altri come lui nascosti tra il personale del tribunale ed i loro Demoni Custodi, senza però capire chi le abbia aiutate. Phoebe è attratta da Cole..... l'uomo però non è quello che sembra... Phoebe scopre il suo nuovo potere attivo, può levitare! Intanto Piper è stata più di un mese con Leo nel regno degli angeli bianchi e purtroppo loro vogliono che il suo legame con Leo finisca o Leo verrà allontanato da lei e dalle sue sorelle, per evitare questo Leo propone a Piper di sposarlo segretamente. Al P3 si esibiscono i Barenaked Ladies, che cantano "Pinch me".

Piper e Leo scoprono di avere solo 24 ore per sposarsi in segreto prima di essere fermati dai capi di Leo e le sorelle trovano nel libro delle ombre un incantesimo per risolvere la cosa in tempo. Nel frattempo entrano in scena Christopher e Brooke due giovani innamorati vittime di una maledizione di uno stregone geloso di lei. Christopher è condannato ad essere corvo di giorno e Brooke ad esser lupo di notte, la maledizione potrà essere infranta soltanto se Brooke si innamorerà dello stregone cattivo o se ci sarà la notte di giorno... come deduce Phoebe... L'occasione giusta è l'imminente eclissi........ Mentre Piper e leo si accingono al fatidico si Leo viene "rapito" dai suoi superiori e Piper ne rimane fortemente preoccupata.

Phoebe una sera girando in macchina sulla strada incontra una bambina, Kate, terrorizzata dai troll che secondo la bambina vogliono spaventarla per farle consegnare la fatina che lei protegge, i genitori della bambina pensano che le sue siano visioni dovute al trauma della separazione dei genitori ma Phoebe e Prue capiscono che devono intervenire....ad ostacolare questa loro intenzione c'è quella di Piper che entra in sciopero contro i capi di Leo, non aiuterà più un innocente senza prima aver riavuto Leo. Ma per vedere la fatina ed i troll bisogna avere gli occhi dell'ingenuità e dunque Phoebe e Prue si fanno un incantesimo in tal senso........ Piper alla fine capisce che è più importante aiutare gli innocenti che intestardirsi... Intanto Cole frequenta Phoebe con l'intenzione di conquistare il suo cuore per distruggere il trio.

Mentre le 3 sorelle si preparano a festeggiare Halloween, vengono attaccate dai Grimlock. Durante l'attacco esse vengono mandate attraverso un vortice temporale nel 1670 in Virginia, lasciando Leo e Morris soli contro i Grimlock. Nel passato, Halliwell scoprono che un gruppo di streghe buone le ha invocate affinchè le aiutino a salvare una giovane donna che sta per dare alla luce un bambino "speciale". Purtroppo la madre è prigioniera nella casa del demone Kava, e Cole viaggia anche lui nel passato per aiutarlo nell'impresa. Intanto al P3 si esibiscono gli Snake River Conspiracy, li Prue incontra Mitch, un uomo che assomiglia tantissimo al Micah che nell'appena conclusa esperienza nel passato le aveva salvato la vita......

Prue si mostra ossessionata dalla Triade dopo aver scoperto che qualcuno era stato mandato là per distruggere la loro discendenza. E quando tornando a casa Prue scopre che qualcuno ha fatto irruzione nella Villa, immediatamente pensa all'opera di un demone mentre le sorelle credono che si tratti di un ladro come si deduce dalle prove trovate da Morris. Cole scopre che la Triade ha mandato il demone Troxa a distruggere le sorelle e arrabbiatosi per questo lo uccide. Intanto Piper ritiene responsabili i capi celesti di Leo del fatto di non riuscire mai a passare una serata romantica con lui. Alla fine si scopre che a fare irruzione nella villa era stata Abbey, la barista del P3, che ossessionata da Prue voleva a tutti i costi assomigliare Al P3 suonano i Marvelous 3.

Cole con la magia conduce Prue da Vinceres, egli appare come un uomo sofferente perché capace di sentire le emozioni delle persone attorno a se e non è in grado di controllare il suo potere empatico. Prue facendo un incantesimo per liberare l'uomo dalla sofferenza, inconsapevolmente lo libera. infatti Vincweres si scopre poi essere un demone che liberato torna a far del male. Sempre per effetto dell'incantesimo il potere dell'empatia lo riceve Prue che rischia di venirne uccisa. Vincerus intanto cerca di vendicarsi di colui che lo aveva maledetto, Padre Thomass, che all'origine aveva il potere dell'empatia. Phoebe e Cole si innamorano... Al P3 si esibiscono gli Idol.

Cole chiama il demone Andras, lo spirito dell'ira, per indebolire il trio Halliwell, Andras ha il potere di far degenerare i sentimenti negativi delle persone creando liti violente. Le sorelle si trovano a litigare violentemente e Phoebe va via di casa correndo da Cole che tenta dapprima di pugnalarla durante un bacio ma poi si ferma rendendosi conto di non farcela...e la rimanda a far pace di corsa con le sorelle. Intanto a causa della lite il potere del trio si è spezzato e le sorelle hanno perso i poteri, dovranno prima riappacificarsi per poterli riavere mentre vengono attaccate da un demone...Belthazor (che era in realtà Cole). Cole viene rimproverato dalla Triade per il suo fallimento e mentre davanti a loro sta per essere ucciso usa il pugnale consacrato e uccide la Triade. Al P3 si esibiscono i Fastball.

Le sorelle preparano una pozione per distruggere Belthazor e nell'invocarlo si trovano innanzi Krell, un cacciatore di demoni, che dice loro che Belthazor ha ucciso la Triade. Piper, accetta con Prue di collaborare con Krell per trovare Belthazor per eliminarlo, e scoprono che è la parte demoniaca di Cole. Phoebe intanto cerca informazioni su Cole. Prue e Piper vanno nell'appartamento di Cole preoccupate per la sorella, li Cole appena guarito da Leo scappa svanendo con Phoebe. Krell trova i due al cimitero e cerca di uccidere Phoebe per entrare ma Cole la salva uccidendo Krell. Phoebe decide di risparmiare Cole per amore dicendo a tutti di averlo ucciso...

Un alchimista di nome Kierkan crea Terra, un'Essenza vivente dal suo stesso sangue che può possedere e controllare gli umani. Ella per scappare dal controllo di Kierkan si sposta in un altro corpo ospite e quando lo abbandona esso muore. Terra scopre delle sorelle Halliwell e decide di arrivare ad una di loro, per averne il potere e poter così distruggere il suo creatore. Entra nel corpo di Piper mentre lei si stava preparando ad andare alla riunione decennale della sua classe delle superiori. Scopre inoltre di avere poco tempo prima che la sua anima muoia del tutto. Per salvare Piper Prue escogiterà un gran trucco con l'aiuto di Leo..... Nel frattempo, Prue lega con un ex compagno di classe di Piper..........

Prue e Phoebe si trovano casualmente risucchiate da un furgone di gelati..... Dentro trovano dei bambini e pensano di doverli salvare e cosi fanno....ma quei bambini si scoprono essere dei demoni.... Ricompare in città Victor il padre delle sorelle e sarà proprio lui ad aiutarle a riimprigionare i demoni-bambini visto che in passato aveva già una volta salvato Prue da una situazione simile...... Prue si riconcilia con il padre e le 3 sorelle capiscono il perchè il padre sia andato via di casa quando loro erano piccole...

Le sorelle Halliwell incontrano Natalie, un angelo bianco, amica di leo da tanto tempo, che ha recentemente perso la sua sfida con un potente stregone Eames che ha ucciso la sua strega protetta. Natalie le avvisa che Eames ha il potere della deflessione, (visto che rubava i poteri a coloro che uccideva) e che può utilizzarlo per negare i loro poteri. Oltre a questo potere, Eames ha il potere della clonazione. Ora è Natali per questa missione a seguire le sorellle al posto di Leo. Natalie raccomanda loro attenzione e cautela. Le sorelle ignorano l'avvertimento e iniziano le ricerche di Eames, sembra che lo abbiano fatto scappare ma in realtà lo hanno appena aiutato ad ottenere la balestra di un angelo nero che ha appena ucciso... Con essa può uccidere un angelo bianco impadronendosi del potere di questo di svanire ed andare lassù! Piper è distratta dalla gelosia perché Natalie e Leo sono vecchi amici, e cerca di liberarsi di lei. Il nemico uccide Natalie e le sorelle sono vanno in cielo per sconfiggerlo. Intanto Reece Davidson, membro dell'ufficio del procuratore distrettuale che sta indagando sulla scomparsa di Cole, interroga Phoebe. Phoebe confessa a Leo che Cole è ancora vivo... Al P3 suonano i Box mentre Leo comunica a Piper che loro due sono ufficialmente fidanzati...

Mentre Leo perde l'anello per Piper....... Morris deve aiutare le sorelle Halliwell a proteggere una potenziale vittima. Arrivano in tempo ma l'assassino scappa e in lui prue riconosce Tom una sua vecchia fiamma. Le sorelle scoprono che con un programma di reclutamento di demoni, degli umani possono diventare tali vendendo l'anima. Le sorelle scovano i demoni reclutatori e cercano di sconfiggerli in un incontro di wrestling sopratutto per salvate Tom...... (Tra i demoni lottatori figurano proprio dei veri lottatori, Slammer, Thunder e Mega-Man!) Phoebe fcendo un incantesimo per le cose smarrite si ritrova casa sommersa di roba!!

Prue viene rapita da Zile, un demone mutaforma che sotto le indicazioni della sacerdotessa Dantalian deve sposare Prue con una cerimonia "oscura" per farla diventare cattiva e cosi a sua volta anche le sorelle sarebbero divenute cattive e lui avrebbe potuto prendere il libro delle ombre. Infatti il piano funzionava.....Phoebe e Piper diventavano a poco a poco più cattive...... Dantalian si impossessa del libro delle ombre ma poi nel suo territorio avviene uno scontro.......

Phoebe andando con suo padre in una vecchia città fantasma/western poco dopo si scopre legata ad uno dei vecchi abitanti di quella cittadina visitata, Bo. Questo per lei significava sentire il dolore di Bo sulla sua pelle. Subito Piper e Prue cercano un modo per risolvere il problema mentre Leo deve fare la conoscenza del padre delle Halliwell che non sa che il suo futuro genero è un angelo bianco essendo contrario agli angeli bianchi per via della storia tra Patty ed il proprio angelo bianco Sam. Quando bò rimane vittima di un colpo di pistola, anche Phoebe ne è a sua volta vittima, le sorelle scoprono che per una maledizione quella situazione si ripeterà all'infinito perchè in un vortice temporale e prue si trova suo malgrado a collaborare con Cole per salvare la sorella. I due si proiettano in quella dimensione temporale per salvare Bo e conseguentemente anche Phoebe..............

Finalmente il matrimonio di Piper e Leo è arrivato! però in contemporanea a questo lieto evento per il quale Piper è agitatissima e non vuole problemi Prue si ritrova costantemente stanca ed ogni volta che riposa sogna delle situazioni che poi si verificano realmente fino ad un omicidio che pare proprio essere stato compiuto da Prue. Durante la cerimonia il personaggio dei sogni di Prue anche presente nella realtà dell'omicidio, irrompe per portare via Prue che astralmente si stacca dal suo corpo e lo segue...ma nello stesso momento arriva anche la polizia che la ferma ed arresta. Il matrimonio di Piper va a rotoli e lei demoralizzata e infuriata decide di rinunciarci, i suoi genitori, presenti, cercano di farle cambiare idea.... Ciò che in realtà succedeva a Prue era che lei si "sdoppiava" nel sonno scindendo l'IO dall'ES per evadere le sue responsabilità di sorella maggiore..... Saranno Leo e Cole a trovare e a far confessare il colpevole.

Mentre prue e Phoebe passeggiano lungo la spiaggia facendo delle foto, Prue nota una donna che le osserva e fotografa con una misteriosa ombra dietro. Prue andando a fondo sulla cosa scopre che quella donna è un'agente dell'ispettore Davidson che indaga su Cole presunto assassino della sua ex padrona di casa. In realtà sono due demoni alle calcagna di Cole ad averla uccisa e l'ombra su quella donna si scopre poi essere la morte e non un demone. Prue inizialmente combatte contro la morte (non accettando in cuor suo la morte di sua madre)con la scusa di proteggere l'ispettore Davidson....poi però capisce che non ci si può opporre al destino e l'ispettore perde la vita.

Piper vuole andare a vivere sola con Leo anche se sono tutti poco daccordo!! Intanto una strega viene uccisa dal suo gatto/demone che prende sembianze umane. Il demone/gatto attacca più volte le halliwell ma ogni volta che muore torna... Le sorelle scoprono che se il gatto morirà 9 volte diverrà immortale e dunque invincibile dunque devono evitare di ucciderlo......troveranno un incantesimo che lo imprigionerà in un vortice temporale infinito dove il dolore della morte ripetuto infinitamente lo annienterà. intanto Piper si convince che non è il caso di trasferirsi con tanta fretta.

Questa volta le Halliwell si trovano contro un demone che infetta le sue vittime con delle sfere che contagiano i 7 vizi capitali (Superbia, Avidità, Lussuria, Invidia, Gola, Ira e Accidia), anche loro e Leo vengono colpite...... Phoebe dalla lussuria, Piper dalla Avidità Leo dall'Accidia e Prue dal peggiore dei vizi, la Superbia..... Le sorelle dovranno lottare contro loro stesse per salvarsi anche se all'inizio e Prue in preda alla Superbia che le vuole salvare....... Alla fine tutto si risolve e le trre sorelle si ritrovano al P3 a sentir suonare gli Orgy.

Phoebe uccide un demone che aveva ucciso un "profeta"....parlando con Cole scopre che la "Confraternita del Rovo" trama per conquistare il mondo tramite il mondo reale e vuole farlo tramite una grossa società di Informatica. Se riuscirà ad impadronirsi della Società avrà via libera per la conquista del mondo. Per ottenere questo risultato però la confraternità uccide i profeti che divulgano informazioni sulla loro presenza.....ed inoltre devono far avvenire la fusione di questa società con un'altra per avere in mano la societò più potente. Per far quest odemonoi eliminare il presidente di questa società che si oppone alla fusione e le sorelle dovranno proteggerlo fino al giorno dell'assemblea. Cole per aiutarle torna alla Confraternita fingendosi pentito e cattivo e inizia un doppio gioco..............

cole non può scappare subito dalla confraternita, e il capo Raynor capisce che per riaverlo davvero demone deve distruggere l'amore di Phoebe per lui. Raynor lo costringe ricattandolo con l'anima di suo padre imprigionata in una sfera a rubare un amuleto ad una strega....egli obbedisce ma non la uccide però Raynor lo fa al posto suo facendo credere che l'assassino è Belthazor. Intanto Piper si ritrova con un nuovo potere, pirocinesi, che non riesce a gestire, fa esplodere tutto ciò che punta....in realtà è un potere che ha a che fare sempre col tempo inquanto lei riesce a far aumentare la velocità delle molecole facendole bruciare. Phoebe vede Cole sotto forma di Belthazor uccidere una strega e credendolo di nuovo demone lo caccia via.....Cole preso dal dolore uccide Raynor liberando l'anima di suo padre e rimane lontano da Phoebe....

Phoebe viene a sapere dell'omicidio di un vicino di casa anziano e subito pensa che il colpevole sia Cole e prepara la pozione per distruggerlo, accecata in realtà da rabbia e dolore per la delusione ricevuta da lui. Le sorelle scoprono poi che il vero assassino è una Banshee, una demone, che uccide con un urlo acutissimo e che può contagiare le persone che si portano dentro un profondo dolore. Le 3 sorelle rintracciano la Banshee, ma la formula trasforma Prue in "Prujo" un cane siberiano! Mentre Prue viene investita da un auto e soccorsa da un bel giornalista, La Banshee attacca di nuovo trasformando phoebe in una Banshee. Piper rintraccia Cole convinta infondo del suo sincero amore per la sorella e gli chiede aiuto....Phoebe e Cole finiscono l'uno difronte all'altra e Phoebe lo attacca rabbiosamente.............finchè Cole le confessa di amarla spezzando l'incantesimo....Phoebe capisce che Cole ha agito sotto il controllo di Raynor e decide di aiutarlo ad andarsene dagli inferi.

Prue e Piper si trovano a combattere Shax, un demone, che le prende di sorpresa ma phoebe interviene intempo e lo sconfiggono l'attacco si ripete per la strada e le sorelle vengono per caso riprese da una troupe televisiva che manda in onda il servizio. Intanto Phoebe si trova negli inferi per portar via Cole..... L'unico modo per fermare il dilagare del loro segreto e tornare indietro nel tempo e solo Tempus può farlo. Cole intercede per le Halliwell con la Sorgente ma essa accetta di far si che Tempus mandi indietro il tempo solo a patto che Phoebe rimanga li persempre... Phoebe accetta. Intanto Piper viene ferita a morte da una fanatica di stregoneria offesa dalla loro riservatezza e prue la porta in ospedale....dove Piper muore. il tempo viene mandato indietro ma non essendoci Phoebe al momento dell'arrivo di Shax, le sorelle vengono colpite violentemente.....tanto da sembrare entrambe morte.