La mattina del funerale di Prue rimasta uccisa nello scontro con Shax (vedi ultima puntata della 3°serie), Piper distrutta dal dolore tenta invano di riportare in vita la sorella con un rito magico e con l'aiuto del libro delle ombre, ma senza risultato. Nel frattempo la nuova Halliwell (che non sa ancora di esserlo), si trova indotta "magicamente" ad andare al funerale di Prue, li incontra Phoebe che stringendole la mano ha una premonizione in cui Shax tenta di ucciderla. Allarmata Phoebe tenta di fermarla ma lei Piper Leo Morris cole e il padre vengono attaccati da un dwemone che fortunatamente sconfiggono. Phoebe decide di trovarla e proteggerla sopratutto per vendicare Prue. La trovano e riescono a salvarla ma vedono anche i suoi poteri Phoebe e Piper evocano la nonna per sapere che legame c'è tra loro....li Patty e Penny raccontano la verità alle ragazze, paige cosi si chiama la ragazza della premonizione,è figlia di Patty e Sam che l'hanno affidata ad una suora appena nata, perchè essendo proibito il legame tra una strega ed un angelo bianco avevano tenuto nascosta la gravidanza.

Intanto la Sorgente scoperta l'esistenza della 4° Halliwell grazie alle predizioni dell'Oracolo, teme che il potere del trio possa ricostituirsi ed entra nel corpo di Shane il fidanzato di Paige per usare un vecchio accordo tra Bene e Male che da 48 ore di tempo ad una nuova strega che non ha ancora usato i suoi poteri per il bene o per il male per decidere liberamente di usarli in un modo o nell'altro e da tale comportamento sarebbe dipeso il suo schieramento. Paige inizia ad indagare sul suo passato...... Intanto l'ispettore Cortez insospettito indaga sulle Halliwell e finisce nei guai..... Le sorelle trovano Paige e grazie a lei usano la formula che distrugge Shax e proprio da quel momento Paige diviene una strega. La sorgente tenta Paige ad usare i suoi poteri apparentemente per far giustizia ma in realtà per il male. L'ispettore Cortez scopre la verità ma si convince che le Halliwell sono buone e rinuncia a denunciarle pubblicamente anche grazie alle insistenze di Morris. Intanto la sorgente riesce a colpire a morte Cole...... Paige poi si rende conto di cosa è giusto fare e usa i suoi poteri per il bene, Lei e Leo insieme riescono a salvare Cole ormai in fin di vita. Piper e Phoebe fanno incontrare a Paige la madre Patty

Piper ancora sconvolta per la perdita della sorella, si getta ostinatamente alla ricerca del male per distruggerlo senza aspettare un attacco da esso. Nella ricerca le sorelle vengono attaccate dalle "Furie" e nello scontro Piper viene "contagiata" dal fumo che emettevano dalla bocca. Le furie erano esseri senza umanità consumati dalla rabbia e la rabbia che aveva dentro Piper per la perdita di Prue l'avrebbe portata a tramutarsi in una "Furia" Infatti in poco tempo ciò avvenne. Intanto Pige per aiutare un collega senza sicurezza di se ruba il libro delle ombre e fa una serie di incantesimi con conseguenze esilaranti!!! riuscendo però ad aiutare il collega. Per fermare Piper, che entro poche ore sarebbe divenuta "Furia" per sempre, Leo tenta con un atto disperato di "trasportarla" al cimitero davanti alla tomba di Prue, dove presa da un dolore insostenibile......ritorna umana perchè sopraffatta appunto da una sensazione umana, il forte dolore.

Phoebe e Cole si allenano duramente per migliorare le capacità di Phoebe mentre Paige si diletta con incantesimi e pozioni, quando accidentalmente scambia il suo corpo con quello di Phoebe, il fatto di volerlo nascondere a tutti tranne che a Phoebe naturalmente!! Intanto il discepolo del maestro Zen, Yenlo, si vuole vendicare del suo insegnante e della figlia Anling, non essendo riuscito a prendere il posto del suo maestro. Lo scambio di corpi tra Paige e Phoebe crea problemi sopratutto quando le sorelle si trovano a combattere contro Yenlo, anche se potevano contare sull'aiuto di Anling. Poi riescono a riscambiarsi i corpi e vanno alla ricerca di Yenlo. Yenlo nascosto tra due mondi, ferisce e cattura il suo maestro, ma Piper si ritrova scambiata di corpo proprio col maestro. Anling incrocia il suo percorso con le sorelle Halliwell, e loro la aiutano a salvare il padre padre...

Piper decide di cambiare un po il P3 anche per voltare pagina....e affida l'incarico ad una persona. Nel frattempo Paige ha la sensazione che ci sia qualcosa di strano in una casa davanti alla quale era passata e chiede a Phoebe e Piper di aiutarla ad indagare Ma loro non le danno retta e Paige chiede aiuto a Leo. Phoebe va sola nella casa sottovalutando il rischio e viene catturata dal demone Gammill, "il Collezionista" (l'attore che interpreta Freddy Crugher in Nightmare), che la trasforma con un raggio in una Phoebe in miniatura alta pochi centimetri. Il demone col suo assistente Finn scopre che Phoebe è una strega e decide di catturare anche le sue sorelle per la sua collezione di bambole. Un ragazzo aiuta Paige scoprire la verità......... Intanto il P3 cambia in maniera davvero radicale.....e Piper non ne è molto contenta..... Il demone va a casa delle Halliwell e prendendole alla sprovvista le cattura miniaturizzandole. ma con i loro poteri riescono a liberarsi e a sconfiggere il demone. Il nome del locale ritorna "P3"....come ai vecchi tempi. Al P3 è ospite Dave Navarro .

Paige non riesce a ricordare una parte di una favola di quando era bambina e cerca un incantesimo nel libro delle ombre. Ne trova uno che pronuncia innavvertitamente rievocando dal passato un cavaliere medievale che la crede il suo amore. In realtà quella era una vita passata di Paige che in tale vita era un'Incantatrice del male che sedusse quell'uomo con l'inganno per avere da lui un figlio. Entra poi ingioco un demone che viaggia per i condotti elettrici....che attacca Piper e Phoebe...... poi alla fine c'è uno scontro tra la Paige del passato e quella del presente la quale viene colpita violentemente ma Leo la salva . Poi la paige del passato va da Phoebe e Piper e dopo uno scontro passa in un'altra dimensione ma le 2 sorelle la seguono...Paige con una formula riapre il varco chiusosi dietro le sorelle e vi entra trascinando anche Leo. trovano Phoebe e Piper incatenate e mentre leo cerca di liberarle arrivano le guardie e iizia lo scontro, intanto Paige cercava di fermare la Paige del passato già pronta al concepimento.....ed anche tra loro c'è uno scontro.... Ma alla fine hanno la meglio e tornano a casa e sconfiggono il demone che viaggiava attraverso i condotti elettrici e Paige si trasferisce a casa con le sorelle.

Cole torna avvisando le sorelle che la Sorgente ha inviato il demone Camaleonte in casa loro per controllarle. Il demone viene scoperto e sconfitto dalla Sorgente che prende il suo posto cercando di tendere loro una trappola. La Sorgente rapisce Piper e con la magia nera proietta nella sua mente, una vita che la convinca d'essere una paziente di un manicomio. e non una strega. La Sorgente vuole prendere i suoi poteri, per distruggere il Potere del Trio, facendole pronunciare un incantesimo che la priverebbe di essi. Phoebe e Paige con un incantesimo si proiettano nel "sogno" e grazie all'aiuto di Cole e Leo che tentavano di indebolire la Sorgente che controllava la mente di Piper, riescono a salvarla. Cole quasi riesce a Distruggere la fonte ma l'Oracolo glielo impedisce sacrificando se stessa.

Sykes un nuovo assistente procuratore distrettuale che in realtà è un demone uccide delle streghe. Lui però è un "fratello" di Belthazoz...... Intanto Cole chiede a Phoebe di sposarlo. Paige porta in casa un bambino finto, affinchè Piper e Leo provino ad essere genitori... Le sorelle indagando incontrano Emma, che sta cacciando un demone per vendicare suo marito. Emma rivela che Belthazor è l'assassino. Piper e Phoebe scoprono che è il procuratore il vero assassino e non Cole. Ma a casa Halliwell Belthazor si trova a combattere con suo "fretello" e lo uccide ma Emma entra nella stanza e lo colpisce con una pozione che gli toglie i poteri, tenta poi di ucciderlo ma Phoebe la ferma.

Cole ha paura che le forze del male prenderanno di mira le Halliwell per dimostrarsi demoni validi abbastanza da sostituire la Sorgente e cosi poter guidare le forze del Male. Le sorelle si trovano alle prese con Devlin, uno stregone che usa l'Anello dell'Ispirazione per catturare le Muse ed usare i loro poteri per ispirare dei demoni affinchè lo aiutino a distruggere il Trio. Cole è agitato per il rifiuto di Phoebe di sposarlo e non avendo più i poteri per proteggerla compra una pistola. Alla fine sconfiggono il demone liberando la Musa.

Piper e Phoebe si accorgono che Paige si sente responsabile della morte dei suoi genitori adottivi. Leo usa il potere del Fantasma del Passato e porta indietro nel tempo Paige per aiutarla a ricordare gli eventi che hanno portato all'incidente d'auto in cui sono morti i suoi genitori. Nel passato, Paige cerca di cambiare il passato e salvare i genitori. Intanto, nel presente, arrivano due fantasmi dal passato grazie al varco temporale aperto. Essi e si impossessano dei corpi di Cole e Phoebe per potersi sposare e restare persempre in quei corpi e in quel tempo. Piper e Morris devono evitarlo o perderanno per sempre Cole e Phoebe. Devono inoltre evitare che le due anime non commettano omicidi e non mettano Phoebe e Cole nei guai..... Mentre gli occupanti dei corpi di Phoebe e Cole sono a un passo dalla promessa di matrimonio Morris entra in chiesa e minacciato dalla pistola di Cole gli spara per difesa, il fantasma allora lascia il corpo di Cole morente e l'altro fantasma a sua volta lo segue abbandonando quello di Phoebe. Leo guarisce Cole e le anime vengono rimandate nel loro tempo. Phoebe dice a Cole "chiedimelo ancora" Cole: "Vuoi sposarmi?" Phoebe:"si lo voglio"

Glen, il ragazzo di Paige torna in città e lei lo ospita a casa Halliwell. Intanto Phoebe si trova ad esser membro di una giuria per il processo di un assassino, ma mentre passa tra le mani dei giurati una "prova" Phoebe ha una premonizione e da questa s'accorge che il vero assassino ha un tatuaggio sul polso, mentre l'accusato non cell'ha. Il problema è che Phoebe non può dire della sua premonizione alla giuria ed al giudice!! Phoebe dal bagno chiama Leo per farsi portare dalle sorelle e parlarne con loro poi tornata in tribunale cerca di convincere il resto della giuria e cerca di prendere tempo mentre Leo e Piper cercano di scoprire qualcosa....e si imbattono nel vero assassino. come se non bastasse il ragazzo di Paige trova il libro delle ombre Paige pronuncia un incantesimo con lui e lui diventa "elastico" ! Phoebe deve fare una magia per convincere la giuria che essa esiste..intanto Paige e Piper cercano l'assassino e le prove....... In realtà il vero killer è umano ma coinvolto da un demone che assue le sembianze di un ratto............... Ma il demone finisce in casa Halliwell...dove Glen sta da solo.... Phoebe con l'aiuto delle sorelle fa un incantesimo per richiamare la vittima... Glen viene rapito dal demone... Le sorelle nel liberarlo si imbattono in un gruppo di demoni-ratti........ che stranamente "collaborano"..........

Cole chiede a Phoebe di sposarlo regalandole un anello della nonna che però è magico! la trasformerà in una perfetta casalinga degli anni 50'. Intanto Tyler, un ragazzo di 10 anni viene portato da Paige a casa Halliwell. Il bambino ha il potere di incendiare col pensiero.... I suoi genitori adottivi sono in realtà dei "cacciatori di taglie" e vogliono portare il bambino ad una scuola di demoni. Phoebe inizia a "cambiare" sotto gli occhi sempre più sospettosi delle sorelle. Paige trova lavoro a Cole..... I genitori adottivi del bambino lo vanno a cercare in casa HAlliwell e durante lo scontro che nasce il piccolo li uccide col fuoco....per salvare Piper in difficoltà.... Piper Leo ed il bambino (aggregatosi) di nascosto vanno dai demoni che cercano il piccolo... Ma il demone superiore lo "trattiene" li e Piper e Leo vengono scaraventati fuori dal palazzo. Tornano li con Phoebe guarita.....e lo salvano distruggendo il demone poi con una pozione tolgono i poteri al bambino che torna normale.

La sorgente scopre d'essere destinata ad essere sconfitta dalle Halliwell e medita un piano per distruggerle e cambiare la sua sorte. Phoebe in una premonizione vede un demone tirarle una sfera di energia per ucciderla e Cole interporsi tra lei e la sfera sacrificandosi per salvarla. Phoebe non dice nulla a Cole ma cerca di allontanarlo dalla casa per un pò. Intanto la sorgente manda un demone che attacca Phoebe e quasi la uccide ma viene interrotto da Piper e Leo guarisce Phoebe. Piper si accorge che ll demone le ha rubato il potere mentre lei cercava di usarlo contro di lui.... La sorgente manda allora un'altro demone mentre le 3 sorelle si preparano a riceverlo. Leo durante un'attacco del demone viene fferito a morte con la balestra degli angeli neri.... Cole decide di intervenire per salvare le sorelle e da a Phoebe un anello dicendole che qualunque cosa accada lui l'amerà persempre. La sorgente attacca le 3 sorelle...intanto l' "indovina" della sorgente "trasforma" Cole dandogli i poteri...al fine di liberarsi della Sorgente. Cole arriva intempo per aiutare le sorelle ad eliminare la Sorgente. L'"indovina" si riprende i poteri dati a Cole.....e le tre sorelle riprendono i propri, poi Paige guarisce Leo.

Paige si esercita con i suoi poteri mentre Cole ha un incubo sulla sua natura demoniaca attuale. Phoebe ha un presentimento strano su Cole e non sa se è giusto sposarlo e per saperlo fa un incantesimo che però fà arrivare una Phoebe dal passato ed una dal futuro che però non può dirle nulla. Cole discute con la veggente....... La sorgente si impossessa sempre di più di Cole che non controlla più la sua mente. La veggente convince vari demoni che uccidendo le Halliwell potranno succedere alla Sorgente morta. Paige ottiene una promozione al lavoro, superando una sua collega, con un incantesimo.

Durante una cena per festeggiare l'imminente matrimonio di Phoebe e Cole Paige facendo le carte alla sorella vede delle brutte cose ed inizia ad avere sospetti su Cole. Phoebe che non sospetta nulla di Cole continua i preparativi ma Cole quando viene a sapere che potrebbe avere un figlio potentissimo da Phoebe che potrebbe però servire le forze del male solo se Cole e Phoebe si sposeranno con una cerimonia demoniaca, decide di boigottare il matrimonio in favore di uno "oscuro" ovviamente senza che Phoebe lo sappia. Se riuscirà nell'intento anche lei potrà divenire "cattiva" e lui invincibile. Paige intanto parla a Piper dei suoi sospetti su Cole ma la sorella non sembra darle ascolto.... Intanto continuano gli attacchi demoniaci alle 3 sorelle. Gli "imprevisti" continuano!! phoebe divventa addirittura invisibile!! Cole dopo le nozze fallite viene quasi scoperto ma rimedia in tempo!! Cosi Cole riesce a sposare Phoebe con una cerimonia "oscura".

Paige continua ad essere sospettosa di Cole, pensando che l'uomo sia ancora un demone.....intanto lui con un nuovo lavoro si compra una porche! Cole sapendo che deve mettere incinta Phoebe entro le 24 ore dalle nozze per avere un figlio potentissimo, le regala dei cioccolatini "speciali" ma anche Piper li assaggia..!! Anche Piper ha qualche sospetto sui cambiamenti di Cole.... Mentre Piper accompagna Phoebe a comprare una sexy camicia da notte le 2 si trovano a salvare una ragazza che stava per essere investita e Phoebe sfiorandola ha una premonizione...........un demone entra nella ragazza. Paige ha qualche problema con la sua collega "scavalcata".... ma viene interrotta dalla telefonata di Phoebe. intanto la veggente va da Cole.......... Paige vede colwe comportarsi in modo "ambiguo" con la vittima ed i suoi sospetti aumentano... Prova a parlare con Piper che non la ascolta poi tenta di dirlo a Leo che in realtà è Cole "trasformato" e lui tenta di convincerla che sbaglia. Cole decide di "fermare" Paige che potrebbe diventare un problema per i suoi piani e mentre Piper se la "spassa" con Leo :-D Cole manda un demone ad infettare Paige......trasformandola in demone...... paige si accorge di aver "acquisito" poteri demoniaci.....ed i suoi sospetti su Cole sono quasi certezze...anche Piper inizia a sospettare.......... Cole "affronta" Paige che si rende conto di chi è lui veramente e di cosa le ha fatto....e dopo la disperazione tenta di vendicarsi e di ucciderlo e mentre phoebe lo difende Cole distrugge la pozione che la farebbe tornare normale per poi convincere le sorelle a portarla negli inferi per rompere la maledizione. Paige viene guarita ma dimentica...... anche l'altra inocente nel frattempo è guarita con un incantesimo di Piper e Phoebe..

Le sorelle Halliwell si imbattono in 2 fantasmi ex "colleghi" militari di Leo. Essi lo cercano per vendicarsi credendolo responsabile della loro morte in guerra. Dop averlo incontrato la prima volta ed aver fallito il tentativo di ucciderlo cercano di "colpirlo" uccidendo le persone a lui care...compresa Piper. Intanto entra in scena una demonessa, July, che si presenta come la segretaria di Cole. Le sorelle scoprono chi sono i 2 fantasmi e cercano il modo di fermarli.... quando Piper viene colpita a morte Leo non riesce a far nulla per lei e sarà Paige ad aiutare la sorella Intanto Cole insiste per andare a vivere solo con phoebe per allontanarla dalle sorelle e dunque indebolire il potere del trio e per riuscirre a convincerla si fa aiutare dalla segretaria/demone per rendere difficile la vita di Phoebe con le sorelle. Phoebe cerca anche di rianimare la sorella con la respirazione artificiale.... sarà Paige a salvare Piper.

Cole cerca di organizzare un'alleanza di demoni per controllare tutte le forze del male. Ma una nemica della sorgente lo "tradisce" decidendo di trasformare Paige in un vampiro per usarla contro di lui. POaige infatti viene aggrewdita da uno stormo di pipistrelli all'uscita dal P3 e per via dei morsi si trasforma pian piano in una vampira.... Phoebe e Piper si trovano a dover lottare contro Paige...e si ritrovano in trappola! sarà Cole di nascosto a salvarle eliminando la setta di vampiri. Ritornano per Piper e Paige i sospetti su Cole....... Phoebe scopre di essere incinta.

Phoebe dice alle sorelle di essere incinta ed è sconvolta......poi finisce per dirlo anche a Cole suo malgrado. Paige insiste sulla sua convinzione che Cole sia un demone e che di conseguenza il bambino di Phoebe clo sarebbe diventato! lo dicono a Cole. Un "anziano" si presenta alle sorelle chiedendo loro di recuperare e distreggere un "libro delle ombre dei demoni" lui vuole distruggere la Sorgente.... Paige va al lavoro da Phoebe per dirle che secondo lei cole è tornato alle sue origini cioè un demone e che anche Piper la pensa come lei...Phoebe comincia a sospettare.... le 3 sorelle vanno negli inferi per prendere il libro e durante la lotta Phoebe usa un potere demoniaco...le escono fiamme dalle mani!! Da questo si rende conto che Paige potrebbe avere ragione su Cole.... Le Halliwell prendono il libro e lo vogliono distruggere con una pozione mentre il visionario tenta di convincerle che esso può essere usato contro i demoni... Phoebe racconta l'accaduto a Cole e nel toccarlo ha una premonizione...lo vede a capo delle forze del male ad uccidere...e scappa spaventata. Intanto Piper e Paige tentano invano di distruggere il libro! Phoebe si scontra con July la demone e usa i suoi nuovi poteri per distruggerla. Leo le dice che il suo nuovo potere è un potere demoniaco e lei si spaventa.. Phoebe viene "richiamata" dalle veggente che tenta di convincerla...dicendole che Cole è la Sorgente. Il veggente tenta di staccare la Sorgente da cole ma phoebe convinta di salvare il suo amore glielo impedisce guidata dalla veggente. Paige, Leo e Piper raggiungono Cole e Phoebe ma Phoebe decide di restare con Cole e si prende il libro. Phoebe diventa la "regina" della tenebre.

La veggente tenta di far bere a Phoebe un filtro per il suo bambino..... Phoebe spazientita elimina alcuni demini durante una riunione... Phoebe ha una premonizione su una persona che sarà vittima dei seguaci di Cole e avverte le sorelle. Insieme a loro protegge la vittima ma risparmia il demone spegando alle sorelle che ha promesso a Cole di non uccidere i suoi demoni! Il demone risparmiato va da Cole/Sorgente e gli racconta tutto e cole per evitare che la cosa si sappia elimina tutti i presenti. Phoebe comincia a sentire dentro se degli istinti demoniaci... Piper si ubriaca per dimenticare.............. phoebe si convince a bere la pozione della vegente sotto consiglio di Cole. Cole si "tramuta in Phoebe" per treovare la vittima e la trova a casa delle Halliwell cosi riesce ad ucciderla. A casa di Cole avviene lo scontro tra Piper,Paige e Cole mentre Phoebe è chiusa in bagno a piangere combattuta sul da farsi. Quando per le sorelle si mette male phoebe esce dal bagno e si avvicina a Cole baciandolo poi però aiuta le sorelle a distruggerlo.

Phoebe ha degli incubi........ Il bambino/demone dentro di lei diventa sempre più forte...e la vittima "involontaria" è sempre Paige! Ma una volta di troppo Paige durante l'attacco di un demone contro cui Phoebe usa dei poteri demoniaci a causa della sorella finisce tra le braccia del demone assalitore che la rapisce. Phoebe va da lei per salvarla e si ritrovano entrambe prigioniere della veggente che aveva architettato di rubare il bambino a Phoebe per diventare la nuova Sorgente.... La veggente costringendo Phoebe col ricatto riesce a toglierle il bambino, ma durante la sua celebrazione a nuova Sorgente i poteri del bambino diventano incontrollabili per lei e finisce per esserne distrutta. Le sorelle salve tornano a casa e cercano di consolare Phoebe ancor più triste per la 2 perdita. Phoebe si sente chiamare da Cole...è una richiesta d'aiuto.

Phoebe fa un incantesimo per trovare Cole ritenendolo ancora vivo visto che aveva ricevuto una sua richiesta d'aiuto tramite un programma alla TV! Lo trova a vagare per gli inferi. Nel frattempo arriva un "Angelo superiore" che pensa di dover togliere i poteri alle 3 sorelle. Intanto un "ispetore dellFBI" sta "spiando" le 3 sorelle che però se ne accorgono! Questo ispettore chiede il loro aiuto...ma in realtà ha altri scopi... Cole riesce ad acuisire dei poteri e a scappare da quel luogo oscuro dov'era imprigionato mentre le sorelle decidono se tenere i propri poteri... Le 3 sorelle si trovano contro il finto ispettore che stava bruciando una strega e inizzia una lotta, però Phoebe si trova cointro la sua pistola e mentre egli preme il grilletto appare Cole che invertendo le posizioni di Phoebe e del poliziotto fa si che il proiettile colpisca lo stesso poliziotto che l'ha sparato! Poi dopo averla salvata se ne va. Ancora "il grande angelo" che rivela alle sorelle che presto per Leo ci sarà un cambiamento.....Piper aspetta un bambino da lui.